Versione 3.02.0001 - Aggiornamento 12
Creazione file CBI per homebanking e ricerca su clienti non attivi

CLIENTI

• Introdotto un nuovo flag per indicare al programma che i pagamenti
  delle fatture possono essere richiesti tramite RIBA. Non è più considerata solo la presenza di ABI e CAB ma è richiesto esplicitamente questo flag

BOLLETTARIO

• Il flag USA CONDIZIONI CLIENTE nella maschera di completamento
  della bolla è sempre attivato per default

FATTURE

• Il flag USA CONDIZIONI CLIENTE nella maschera di completamento
  della fattura è sempre attivato per default

CONFIGURAZIONE

• Creato un nuovo flag per consentire la visualizzazione dei clienti non
  più attivi nel modulo dei pagamenti (attualmente visualizzava solo
  i clienti attivi
• Dopo una modifica dei nomi dei report, il programma reimposta immediatamente i nuovi reporto. Non è quindi oià necessario uscire e rientrare per vedere le variazioni effettuate
  
• Aggiunto pulsante per configurare la stampa senza prezzi delle bolle
  non fiscali

PREZZIARIO

• Corretto errore dopo cambio cliente (In alcune circostanze non
  ricaricava correttamente la lista dei clienti

PAGAMENTI

• Possibilità di editare la data certa nell'elenco delle fatture estratte
  con la ricerca.
• La lista dei clienti ricercabili ora può includere anche i clienti non
  più attivi
• Visualizza la colonna per ABI/CAB nella lista delle Fatture

• Dopo un aggiornamento del database il programma costringe a riavviarlo e non tenta di proseguire comunque

VERSIONE PROFESSIONALE

DISTINTE RIBA

• Aggiunte funzioni per creazione file CBI RI.BA.
• Introdotte funzioni per selezionare tutte le fatture da inserire nelle
  
  RIBA.
• Corretto problema richiesta dati bancari su clienti non bancabili
• Sulla maschera di creazione distinta nuovo pulsante per nascondere i clienti non bancabili (nascosti per default)
• Sulla maschera di creazione distinta nuovo pulsante per nascondere le partite scadute (nascoste per default)
• Sulle maschere di creazione distinta e selezione distinta inserito un nuovo pulsante per creare il file CBI

Versione 3.02.0001 - Invio per E-Mail, personalizzazione stampe, elenco prodotti

Versione 3.2.0 - Agg. Legge 2012/1 Art.62

STAMPE:

• Nelle distinte dei sospesi e nella distinta degli incassi è stato aggiunto il subtotale del dovuto o dell'incassato di ogni singolo cliente

PREZZIARO:

• Corretto errore in ricerca cliente che causava il riposizionamento del cursore mentre si digitava il codice del cliente da ricercare.
  

Versione 3.1.5

AUTORIZZAZIONI:

• Corretto problema che consentiva la cancellazione dell'ultimo UTENTE con qualifica di amministratore

BOLLE:

Versione 3.1.4

 GENERALE:

• Introdotte funzionalità per aggiornare il programma direttamente da Internet.
  E' ora possibile attivare un collegamento ad un server Internet e verificare se su tale server esistono aggiornamenti per il programma.
  In caso affermativo il programma può avviare la procedura di aggiornamento. Se necessario verrà chiesta la chiusura del programma per consentire l'aggiornamento dei moduli scaricati.
  Nelle opzioni è stata inserita una nuova pagina che regola il funzionamento della procedura di aggiornamento.
  E' possibile impostare la verifica ad ogni avvio del programma, oppure verificare la presenza di aggiornamenti direttamente dalla pagina di configurazione.
  Se viene impostata la verifica all'avvio, subito dopo la procedura di riconoscimento utente (LOGIN), il programma tenta, automaticamente, di accedere al server Internet  per verificare se ci sono aggiornamenti da scaricare e, dopo conferma, esegue l'aggiornamento.

Versione 3.1.3

MODULO CLIENTI

• Prima di salvare le modifiche ad un cliente il programma controlla se la sigla scelta per le bolle fiscali è già utilizzata da un altro cliente.
  
• E' possibile specificare un cliente esente IVA e la ragione dell'esenzione. Quando si crea una fattura per tale cliente, l'IVA non viene calcolata. Quando si stampa tale fattura, sul documento viene indicata la ragione dell'esenzione

MODULO FATTURE

• Nel calcolo IVA di una fattura, tutti i risultati prodotti vengono arrotondati a 2 decimali aliquota per aliquota. Questo problema non era presente fino a quando l'aliquota restava al 4, 10 o 20%, ma con l'aliquota al 21% si verificano piccoli errori di arrotondamento.
• Al momento del salvataggio di una fattura viene eseguita una procedura che verifica se il totale delle partite corrisponde al totale della fattura. In caso negativo viene aggiornata l'ultima partita presente con la differenza. Se il totale diminuisce è possibile che vengano cancellate delle partite esistenti ma non ancora pagate e si crea uno sbilancio
• Nuova funzione per editare le partite direttamente nella maschera di completamento della fattura. E' così possibile verificare la situazione dei pagamenti attesi sulla fattura
• E' ora possibile indicare un indirizzo di consegna differente per le fatture accompagnatorie. (E' possibile per tutte, ma sole le accompagnatorie lo stampano). Il nuovo indirizzo può essere inserito al momento della definizione dei dati generali della fattura.
• Quando si crea una fattura e si imposta il flag di pagamento già avvenuto, il programma non chiudeva le partite relative alla fattura.

MODULO BOLLE

• Anche sulle bolle fiscali è possibile specificare un indirizzo di consegna differente rispetto all'indirizzo principale del cliente. L'indirizzo alternativo viene salvato insieme alla bolla ed in caso di ristampa viene riutilizzato. La modifica avviene sulla maschera in cui vengono chiesti i dati di stampa della bolla fiscale.
• E' ora possibile cancellare le bolle. Nel caso delle non fiscali è sempre possibile fino a quando non vengono fatturate. Per le fiscali devono essere non fatturate e ultima emessa. Nel caso di numerazione separata per cliente, la bolla può essere cancellata solo se è l'ultima emessa al cliente

MODULO PAGAMENTI

• Nuovo menu con la stampa di un report per tutte le partite sospese (ovvero non chiuse) in un periodo selezionato dall'utente.
• Creato nuovo report DistintaSospesi.mrt

Versione 3.1.1

MODULO PAGAMENTI

• Aggiunti due campi nella creazione e salvataggio delle partite. Contante SI/NO (default=NO) e DescrizioneIncasso. Quest'ultimo è un campo di testo libero che diventa obbligatorio nel caso CONTANTE=NO
• Nuovo menu nell'anteprima che permette di creare un report degli incassi da una data ad una data. Nel report sono riportati i riferimenti alle fatture da cui originano le partite di incasso. Il periodo fa riferimento alle date di incasso delle partite. L'operatore non deve eseguire alcuna ricerca sui pagamenti, ma deve solo fornire le dati di ricerca degli incassi

MODULO BOLLE

• Modificata l'azione che fa scattare la visualizzazione dei dati della bolla precedente. Non più quando, modificando il codice cliente, si trova una corrispondenza con i clienti registrati, ma solo sull'uscita dal campo codice cliente. In questo modo il programma può verificare correttamente se nel giorno c'è già una bolla per il cliente di cui si digita il codice
• Corretta lettura valore di default per minuti di anticipo su verifica emissione bolle doppie. Ora utilizza il valore zero in accordo con la configurazione iniziale (quando ancora non è stata inserito un valore)
• Quando si imposta una nuova bolla per un cliente (sia come vuota che come copia di una precedente) il programma verifica se nella giornata corrente è già stata fatta una bolla al cliente. In caso affermativo chiede se si vuole riaprire la bolla precedente oppure se si vuole crearne una completamente nuova (vuota o da copia precedente a seconda del contesto). Questa funzione può essere disabilitata inserendo l'opzione VerificaDoppieEmissioni con valore False nella tabella delle opzioni. (non esiste per il momento una interfaccia video)

MODULO FATTURE

• Tutti i prodotti non catalogati ed inserti manualmente in una fattura accompagatoria, nota di credito o di debito utilizzano per default la percentuale IVA più alta inserita nella configurazione. Se si cambia a mano il valore IVA di un prodotto ora il programma ricalcola immediatamente il nuovo totale della fattura

STAMPE

• I report di stampa sono cercati inizialmente nella cartella corrente del programma, se non li trova passa alla ricerca sulla cartella di rete configurata. In questo modo si può far funzionare il programma su una penna USB distaccata dalla rete
• Il report delle buste viene ora letto correttamente dalla cartella di definizione dei report
• Tutt i report di stampa (Bolle, Fatture, Distinte) sono definiti tramite file esterni che possono essere personalizzati cliente per cliente

MODULO RIBA

• Corretto errore introdotto dalla nuova versione dei controlli. Adesso la seleziona di una partita da inserire nelle distinte RIBA funziona di nuovo

MODULO CLIENTI

• Corretto errore Illegal Characters in Path quando si preme il pulsante Documenti

CONFIGURAZIONE

• Creata nuova pagina per concentrare le opzioni relative alla numerazione delle bolle e delle fatture (azzeramento, impostazioni iniziali, numeri di serie, verifica doppie emissioni)

GENERALE

• Passaggio alle librerie Microsoft NET 4.0

Versione 2.1.3860

LOGIN

• Per consentire all'operatore di accedere ai database memorizzati sulla chiave USB è stata introdotta la funzione di creazione di un file LOGGED.TXT che contiene lo user e la password alla riga corrente del modulo di login. Se si copia questo file nella cartella sulla penna USB al momento del login l'utente con lo stesso nome viene aggiornato inserendo la password corrente prelevata dal file LOGGED.TXT

PREZZIARIO

• Come nei conteggi è ora possibile non visualizzare nella lista dei clienti quelli non più attivi. Di conseguenza anche nei prezzi per prodotto spariscono i clienti non più attivi. E' possibile riportare la visualizzazione dei clienti non attivi con il comando apposito. Nei grafici invece i clienti non attivi non saranno mai visualizzati

CONTEGGI

• Corretta cartella di salvataggio dei dati temporanei sulle date di ricerca dei conteggi
• E' ora possibile scartare dall'elenco dei clienti quelli non più attivi. L'impostazione viene ricordata. Inoltre è ora possibile selezionare un cliente semplicemente inserendo il codice cliente come nelle bolle e nelle fatture

PAGAMENTI

• Nella colonna data pagamento viene ora inserita sempre la data di pagamento dell'ultima partita presente.
• Realizzata la funzione per gestire i pagamenti parziali. Ora ogni fattura può avere una o più partite di pagamento. Al momento del salvataggio della fattura, a seconda del metodo di pagamento, vengono create le corrispondenti partite. Al momento del pagamento un nuovo pulsante nella griglia sostituisce il checkbox e la data di pagamento. Il pulsante apre una maschera da dove è possibile selezionare le partite previste per la fattura ed impostare il pagamento. E' possibile indicare un pagamento parziale oppure sdoppiare (triplicare etc) le partite di pagamento. Eventuali sbilanci fra il dovuto ed il pagato possono essere recuperati con nuove partite di pagamento. La griglia dei pagamenti prevede oira la presenza di una sottogriglia per ogni fattura che elenca lo stato corrente delle partite presenti sulla fattura

FATTURE

• Corretto errore nel salvataggio delle fatture. Mancava il codice per le distinte riba
• Il menu sconto produce i nuovi valori sulle quantità  arrotondati ad 1 decimale e non a due.

RIBA

• Corretto errore nell'ordinamento delle voci nella distinta.
  Ora sono ordinate per CLIENTE e quindi per progressivo voce nella distinta
• Modificata l'interfaccia per la gestione RIBA.
  Ora esiste un pulsante che apre la lista delle riba già fatte.
  Da li è possibile creare riba, modificare le esitenti, cancellarne una vecchia.
  La lista delle fatture da inserire nella riba ora è spezzata nelle varie partite che compongono la fattura se presenti.
  La lista delle fatture comprende solo le partite ancora non pagate (chiuse).

CONTRATTI

• Trovato e corretto errore nella generazione dei dati dei contratti.
  Se si utilizza la funzione che genera contemporaneamente proposta, accettazione e privacy venivano generati erroneamente due record di contratto.
  Questo rendeva impossibile l'apertura successiva di un nuovo contratto per il cliente

GENERALE

• E' disponibile una procedura esterna al programma che può essere utilizzata alla fine della fase di studio del programma da parte dei potenziali clienti per azzerare l'archivio di lavoro e ripartire da zero.
  Vengono azzerati i dati delle bolle, fatture e distinte riba.
  

Versione 2.1.3669

CONFIGURAZIONE

• Nuove opzioni di configurazione per istruire il programma ad emettere una numerazione unica per le fatture e una numerazione unica per le bolle fiscali. Nella maschera generale delle opzioni è ora possibile attivare la nuova funzione insieme all'impostazione del codice lettera per le tipologie di fatture.
• Il pulsante 'Riavvio numerazione' riporta a zero non solo i progressivi delle bolle fiscali, ma anche i valori iniziali delle fatture impostati nella maschera di impostazione iniziale delle fatture. In questo modo si evita un errore in cui l'operatore dimentica di azzerare i valori iniziali dopo aver avviato il programma

FATTURE/CONFIGURAZIONE

• E' ora possibile definire la lettera che identifica la serie delle fatture nel modulo delle opzioni. Quindi potremo avere fatture differite con serie differente da D (anche senza lettera) e fatture accompagnatorie con una lettera per la serie.